КомпанияНовостиГодовые отчетыЦенные бумагиКорпоративное управление

ОАО «Аптечная сеть 36,6» объявляет о финансовых результатах по МСФО за 2013 год (аудированные данные)

01.05.2014

30 апреля 2014г, Москва — ОАО «Аптечная сеть 36,6» [РТС:APTK; ММВБ:RU14APTK1007] – ведущая российская компания сектора розничной торговли товарами для здоровья и красоты, объявляет финансовые результаты 2013 года по МСФО, (аудированные Deloitte)

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 2013г.

Группа улучшила структуру кредитного портфеля, добившись увеличения доли долгосрочных заимствований и снижения средних процентных ставок по кредитному портфелю Группы за счет следующих мероприятий:

  • Группа продала, принадлежавшие ей 52% акций ОАО «Верофарм»  [ММВБ: VRPH] и 100% акций ЗАО «ФТК-Время». Вырученные средства были направлены на снижение уровня долга по кредитам и займам, а также на погашение кредиторской задолженности поставщиков.
  • В декабре Группа осуществила продажу здания московского офиса за 472 млн. руб. (c НДС), а также достигла договоренностей о продаже складских помещений в г. Москве.
  • Группа пересмотрела стратегию развития в регионах, приняв решение продать нестратегические. В связи с этим решением был списан гудвил на сумму 4 589 млн. руб., возникший после приобретения региональных сетей.

В ноябре крупнейшие акционеры ОАО «Аптечная сеть 36,6», суммарно контролирующие более 50 % акций компании, достигли соглашения с владельцами аптечной сети «A.v.e» о слиянии аптечных сетей (см. пресс-релиз от 28 ноября 2013г). Процедура слияния аптечных сетей будет завершена по итогам доп. эмиссии акций ОАО Аптечная сеть 36,6, в рамках которой часть акций будет оплачена долями операционных компаний группы АВЕ (ООО «Аптека АВЕ» и ООО «Аптека АВЕ-1»). Помимо присоединения компаний группы AVE, в ходе доп. эмиссии в форме открытой подписки предполагается привлечь средства других инвесторов.

Присоединение компаний группы AVE улучшает финансовое состояние объединенной группы: компании AVE генерируют сопоставимый с Аптечной сетью 36,6 объем выручки (около 1,1-1,2 млрд. руб. с НДС в месяц) при кредитном долге на уровне 240 млн. руб.

Ввиду того, что процесс объединения еще не завершен, компании группы AVE не консолидированы в составе отчетности по МСФО по состоянию на 31.12.2013 г.

С момента перехода операционного управления Группой к менеджменту «A.v.e» новое руководство начало осуществлять комплекс мероприятий, направленных на повышение эффективности операционной деятельности, возвращение Группы к прибыльности и подготовку к объединению с группой «A.v.e». Данные мероприятия, начатые в конце 2013 года и продолжаемые в 2014 году, включают:

  • Продажу ряда регионов, в частности, аптек в Самаре, Саратове, Перми, Кирове и Мурманске;
  • Продажа недвижимости, в первую очередь неоперационной, а также избыточных площадей;
  • Закрытие сегмента оптики;
  • Консолидацию аптек низких цен формата «Леко» и отдельных «36,6» под брендом «Горздрав», принадлежащим «A.v.e»;
  • Оптимизацию штатной структуры управления аптеками, в частности за счет консолидации управленческих функций и сокращения промежуточных звеньев управления;
  • Сокращение расходов центрального офиса за счет перемещения и консолидации;
  • Консолидацию информационных систем и соответствующее сокращение расходов на поддержку собственных систем;
  • Отказ от содержания складов, с переходом на прямую поставку от дистрибьюторов в аптеки;
  • Использования синергии в области закупок;
  • Реорганизация юридической структуры Группы, сокращение количества юридических лиц путем слияния и ликвидации недействующих компаний для повышения эффективности бизнес-процессов в компании (сокращение трудозатрат на юридическое и бухгалтерское сопровождение)
  • Контроль эффективности использования площадей: сокращаются избыточные торговые площади аптек и сдаются в субаренду
  • В конце 2013 года Группа рефинансировала задолженность по кредитам и займам, срок погашения которых наступал в 2013 году, в основном за счет привлечения долгосрочного заемного финансирования от Московского Кредитного Банка («МКБ») с погашением в 2018 гг. Это привело к улучшению структуры кредитного портфеля Группы в результате увеличения доли долгосрочных заимствований и снижению средних процентных ставок по кредитному портфелю Группы.;
  • Рефинансирование кредитов и займов, срок погашения которых приходится на 2014 год, или их погашения за счет средств, привлекаемых в ходе дополнительной эмиссии акций в рамках объединения.

ПРОДАЖИ:

  • Консолидированные нетто[1]  продажи Группы от текущих операций в 2013г. составили 11 911 млн. руб.
  • На 31 декабря 2013г. под управлением Аптечной сети 36,6 находилось 639 аптек. В течение 2013 года было органически открыто 17 и закрыто  220  аптек.

ПРИБЫЛЬ:

  • Валовая прибыль Группы в 2013г. составила 2 989 млн. руб. Валовая маржа розничного сегмента в 2013г. составила 25%.
  • Операционный убыток по Группе[2] в 2013г. составил 7 806 млн. руб. Обесценение гудвила составило 4 589 млн. руб. Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы Группы в 2013г. составили 6 351 млн. руб., из которых 295 млн. руб. составляет сумма обесценения нематериальных активов по причине отказа от развития собственных торговых марок и использования существующего программного обеспечения, и 723 млн. руб. изменение долговых прав и обязательств (в т.ч. резервирование и списание).  Прибыль от выбытия объектов основных средств в 2013г. составила 145 млн. руб.
  • Чистый убыток Группы в 2013г. составил 10 263 млн.

ФИНАНСОВЫЙ ДОЛГ И ИНВЕСТИЦИИ:

  • На конец 2013 года совокупный финансовый долг Группы составил 8 165 млн. руб.
  • Чистый долг Группы (за вычетом остатков денежных средств на счетах) составил 7 676 млн. руб.
  • Финансовые затраты в 2013г. составили 2 024 млн. руб. Объем инвестиций Группы в основные средства и нематериальные активы в 2013г. составил 96 млн. руб.

 

Владимир Кинцурашвили, Генеральный директор ОАО «Аптечная сеть 36,6»:

«В 2013г. компания провела работу по реструктуризации активов, что позволит сконцентрироваться на розничном бизнесе. Также удалось достичь значительного улучшения качества кредитного портфеля с точки зрения сроков и ставок.

Были начаты интеграционные процессы с Группой «A.v.e», и нам удается максимально быстро реализовывать синергии от предстоящего объединения.

Основными задачами на 2014г. будут: повышение эффективности операционной деятельности, возвращение Группы к прибыльности, подготовка и завершение объединения с Группой «A.v.e».



[1]Нетто-продажи – это Гросс продажи за вычетом НДС

[2]Справочно, для расчета показателя EBITDA, сумма немонетарных операций: амортизация  229 млн. р. в 2013 г. и 263 млн. р. в 2012 г., прибыль от расформирования ЗПИФ — 172 млн. р. в 2012 г.

Пресс-релиз